Conseiller en gestion de patrimoine

Notre métier de conseil en gestion de patrimoine consiste à vous accompagner pour optimiser tous les sujets qui concernent votre patrimoine : épargne, placements, investissements, impôts, retraite, prévoyance...

Nous sommes indépendants, c'est-à-dire que nous ne sommes attachés à aucun organisme ou produit en particulier.

Notre approche

Notre approche est basée sur votre situation et vos besoins plutôt que sur les produits, afin de vous apporter une stratégie patrimoniale cohérente et personnalisée.

Nous mettons à disposition toutes les ressources du cabinet pour atteindre les objectifs que vous nous avez fixés.

Convaincus qu’une bonne solution est la combinaison d’un conseil adapté et d’un produit performant, nous vous donnons accès à une offre exhaustive en matière d’immobilier, de placements financiers, de financements et de produits de défiscalisation.

Pour chacun de ces domaines nous nous engageons à sélectionner pour vous les produits les plus performants auprès de chacun de nos partenaires.

Nous vous proposons des prestations structurées et personnalisées :

  • Étude de votre situation fiscale et patrimoniale,
  • Définition de vos objectifs,
  • Préconisation des solutions,
  • Mise en place des stratégies,
  • Suivi.

Le cabinet apporte la plus grande transparence dans la sélection de ses placements, en proposant une information claire sur les différents placements, ainsi que leur frais. La documentation relative à ces placements et toutes les informations obligatoires sont disponibles sur demande.

Tenu par le secret professionnel, nous garantissons à nos clients une entière discrétion. Le caractère privé des solutions et des montages financiers que nous proposons fait partie intégrante de nos méthodes de travail.

Conformément aux obligations du RGPD, les données personnelles que vous nous communiquerez ne seront utilisées que dans le cadre des relations commerciales entre vous et MLDS Patrimoine. Les données ne seront pas utilisées à des fins sortant du cadre du service demandé, ne feront l’objet d’aucun commerce externe ou d’aucune communication à des tiers et seront conservées pendant toute la durée de notre relation commerciale.Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en remplissant notre formulaire de contact.